La joven bruja Eva Lowell huye tras pasar una noche con Ryder Drak, el Rey Dragón, y cinco años después regresa a la Ciudad Dragón con su hijo mestizo, León. Cuando León enferma, Eva se convierte en sirvienta para salvarlo, pero Ryder, engañado por mentiras, la mantiene bajo sospecha hasta descubrir que es su hijo. Tras derrotar juntos a la magia oscura, Ryder corona a Eva como Reina Dragón y la familia se reúne.
