El protagonista es un joven obrero que trabaja cargando ladrillos en una construcción, y su novia huye con él en un amor prohibido. Lo que él no sabe es que su padre, quien los abandonó años atrás, es en realidad el Dragón del Imperio, un guerrero legendario que ahora, retirado de las batallas, regresa en secreto para reencontrarse con su hijo. Temiendo que su hijo no lo perdone por haberlos dejado (y sin saber que su esposa murió por culpa de su ausencia), el padre se disfraza de un humilde guardia de seguridad para acercarse a él. Al descubrir el rencor que el joven guarda y la pobreza que sufre, decide quedarse a su lado en el anonimato para protegerlo.
