Thorne, heredero del Clan del Lobo Negro, finge ser un playboy inútil por diez años para vengar a su madre. En secreto es el legendario Dios Lobo. Salva a Lia, princesa del Clan del León, y en el Festival de las Bestias revela su poder. Su madrastra Celine y el profeta Gultan lo incriminan, pero él los expone, prueba que Celine envenenó a su madre y mata a Gultan. Celine y Byron caen presos. Lia le confiesa su amor y Thorne es nombrado Príncipe Heredero. Pero un rugido de dragón anuncia una crisis mayor.
