Amelia, criada por una madre adoptiva duende, pasa una noche con Carlos, el Rey Dragón, y da a luz a su hijo. Para escapar de un barón que la acosa, deja al bebé en la Torre Pino Negro. Después, entra al Castillo del Dragón como nodriza para encontrarlo y vuelve a encontrarse con Carlos. Entre malentendidos y dificultades, ambos descubren la verdad, reconocen sus sentimientos y finalmente se reúnen con su hijo.











