Tras ser traicionada, vendida y despojada de su recién nacido, Emilia cree haberlo perdido todo. Un año después, entra al palacio de Alarico Pizarro, el Rey Dragón, donde su silenciosa hija Juno rechaza a todo cambiaformas, pero elige a Emilia como "mamá". A medida que Juno comienza a sanar y Alarico se enamora de Emilia, secretos enterrados revelan que su vínculo es mucho más profundo de lo que cualquiera de ellos imaginó.
