La perrita Lucy pide un deseo milagroso y se transforma en una niña con orejas y cola de perro. Emprende la búsqueda de su padre biológico, Alexander, para salvar a su madre, Elena, que está gravemente enferma. Oscuros planes se gestan dentro de la poderosa y noble familia Blackwood. El ambicioso Vincent y su esposa ven a Lucy como un fenómeno. La envenenan e incriminan repetidas veces, y hasta la envían a un laboratorio de genética para su disección como espécimen vivo. Con su extraordinario olfato canino, Lucy frustra los complots una y otra vez, salva a los mayores de la familia y expone la conspiración de los villanos para apoderarse de la fortuna familiar. Tras la duda y frialdad iniciales, Alexander descubre la verdad y lucha desesperadamente para proteger a su hija y a su amada. Después de secuestros, brutales luchas de poder corporativo y enfrentamientos a vida o muerte, Vincent y sus cómplices reciben su merecido castigo. Lucy es aceptada oficialmente en la familia. Alexander y Elena celebran una boda romántica. La niña que cambia de forma por fin encuentra una familia feliz que la ama y la acepta.
