Un matrimonio forzado por un Gran Juicio une al mendigo Orion Vega y a Serena, la líder del Norte. Pero su alianza se ve amenazada cuando el Conde Rodrigo Vélez la desafía en la arena por su trono. Serena lucha sola, pero Orion corre a su lado con su hija Luna. El Conde ignora que el miserable mendigo es el legendario Mago Oráculo.
