La princesa mayor Elsa tiene a tres hombres bestia zorro, hasta que estos ven a su hermana Luna. Los cambia a los tres por el distante e intocable hombre lobo de Luna. Buscaba un sirviente, pero él solo se inclina ante ella y, una vez que muerde, no la suelta. Obligada a casarse, firma, conspira y huye el día de su boda. Más tarde, los zorros se arrodillan rogándole que vuelva, pero no pueden cruzar las puertas. Cuando la capital cae en el caos mientras Luna agota el tesoro, Elsa regresa con el rey de la montaña. Lo que busca recuperar nunca fue solo el trono.
