Adrian Simon, bâtard rejeté par sa famille, a survécu dix ans d'humiliations comme gardien de cimetière. Une potion mystérieuse brise enfin le sceau : le dragon en lui s'éveille. Au grand tournoi de Nuemont, son talent éclate au grand jour, mais l'Ancienne Séraphine de la Secte Céleste le fait bannir par son propre père. Au moment où tout semble perdu, la vieille gardienne du cimetière révèle qui elle est vraiment : d'un geste, elle met à genoux les plus puissants, y compris la Grande Matriarche de la Secte Libre qui l'appelle « Maîtresse ». Sur l'Escalier Céleste du Dragon, Adrian monte cinq marches d'un coup, pulvérise tous les prodiges et atteint le 99e niveau dans un tonnerre cosmique. Quand le Seigneur des Démons débarque, les cheveux blancs de la gardienne deviennent des ailes de phénix, son épée pointée vers le ciel : « Dans les trois mondes, qui ose s'en prendre à mon disciple ? » La bataille entre mortels, démons et immortels vient de commencer.
